Ночь тобосская темна

1 Песня Санчо (В лучах чужой славы)
2 Серенада Дульсинее (Кто недавно к нам явился)
3 Женихи Дульсинеи (Как челнок в водовороте)
4 Баллада о Дульсинее (Может было)
5 Монолог Альдонсы (Песня о рыцаре)
6 Было было
7 Ночь тобосская темна
8 Молитва Луиса (Любовь земная-это сон)
9 Финал