1 Поезд (из к/ф "Непохожая")
2 «Неужели Вы не были в Лондоне, сэр…» (из к/ф «Мой нежно любимый детектив»)
3 Москва златоглавая (из к/ф «Крах операции “Террор”»)
4 Песня мима (из к/ф «Чехарда»)
5 «Ночь тобосская темна…» (1) (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
6 «Было, было…» (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
7 Скандал в Тобоссо (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
8 Обучение (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
9 «Ночь тобосская темна…» (2) (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
10 «К чёрту!..» (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
11 Скандал в Толедо (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
12 Монолог Альдонсы (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
13 Баллада о Дульсинее (из к/ф «Дульсинея Тобосская»)
14 Дуэт виконта и виконтессы (из к/ф «Дон Сезар де Базан»)
15 Любимый пони (из к/ф «Пони бегает по кругу»)
16 Песня Сыроежкина (из к/ф «Приключения Электроника»)
17 Прогресс (из к/ф «Приключения Электроника»)
18 Грустная песня Cыроежкина (из к/ф «Приключения Электроника»)
19 «Это что же такое…» (из к/ф «Приключения Электроника»)
20 Песня о правде (из к/ф «Непохожая»)
21 Дуэт Лиды и Дельфина (из к/ф «Непохожая»)
22 «Звери в Африку сбегут…» (из к/ф «Непохожая»)
23 «Вот опять зима пришла…» (из к/ф «Непохожая»)
24 Песня о детстве (из к/ф «Непохожая»)
25 Песня о Питере Пэне (из к/ф «Питер Пэн»)
26 Грустная песня миссис Дарлинг (из к/ф «Питер Пэн»)