1 Проплывают облака
2 Мотылёк
3 Песня - оберег
4 Нежнее нежного
5 Степная дудка
6 Вот распахнулся день (Из к/ф "Мать и сын")
7 Какое мне дело…
8 Твоя нелюбовь
9 Романс скрипача
10 Август
11 Песенка ни о чем
12 Кривоногое лето
13 Мухамбази
14 Ты сказала, что Саади
15 Слегка качнутся небеса…
16 Куда уносится печаль…
17 Джанис