Дерево - Второй вариант

1 Лето - Запись для альбома «Последний Герой» в МДТ. Ленинград, Январь 1983 г.
2 В наших глазах - Концерт памяти А. Башлачева в ДС «Лужники». Москва, 20 ноября 1988 г.
3 Сюжет для новой песни - Запись для альбома «Последний Герой» в МДТ. Ленинград, Январь 1983 г.
4 Алюминиевые огурцы - Квартирник Виктора Цоя у Беляева. Москва, 25 февраля 1988 г.
5 Закрой за мной дверь, я ухожу - Концерт в СКК имени Ленина. Ленинград, 8 мая 1990 г.
6 Битник - Концерт в ДК «Мир». Дубна, 1 марта 1987 г.
7 Электричка - Квартирник у Ливерпульца-Алексиса. Ленинград, Зима 1982 г.
8 Раньше в твоих глазах отражались костры... - Из к/ф "Конец каникул"
9 Троллейбус - Квартирник Виктора Цоя у Беляева. Москва, 25 февраля 1988 г.
10 Они сказали: "Надо пройти"...
11 Война - Квартирник Виктора Цоя у Беляева. Москва, 25 февраля 1988 г.
12 Когда твоя девушка больна - Акустический концерт Виктора Цоя в 344 школе. Ленинград, Февраль-март 1988 г.
13 Восьмиклассница - Акустический концерт Виктора Цоя в малом зале Горхолла. Таллин, 6 марта 1988 г.
14 Бездельник - Квартирник у А. Липницкого. Москва, 25 июля 1982 г.
15 Мама, мы все тяжело больны - Акустический концерт Виктора Цоя в 344 школе. Ленинград, Февраль-март 1988 г.
16 Завтра война
17 Легенда - Акустический концерт Виктора Цоя в малом зале Горхолла. Таллин, 6 марта 1988 г.
18 Ты обвела меня вокруг пальца - Запись на студии «Яншива Шела». Ленинград, 1985 г.
19 Стань птицей - Квартиник Виктора Цоя у П. Краева. Ленинград, Осень 1985 г.
20 Мама-анархия - Квартирник Виктора Цоя у Суровцева-Бутова. Москва, 3 августа 1986 г.
21 Возле дороги - «Гарин и Гиперболоиды». Новогодний концерт у С. Рыженко. Москва. 31 декабря 1981 г.
22 Верь
23 Солнечные дни - «Гарин и Гиперболоиды». Новогодний концерт у С. Рыженко. Москва. 31 декабря 1981 г.
24 Дождь (Ты есть...) - Квартирник у А. Липницкого (В. Цой, А. Рыбин). Москва, 25 июля 1982 г.
25 Время есть, а денег нет - Концерт в ДК «Мир». Дубна, 1 марта 1987 г.
26 Каждую ночь - Акустический концерт в кинотеатре «Мир». Желтые Воды. 27 июля 1987 г.
27 Песня для БГ (Осень) - «Гарин и Гиперболоиды». Новогодний концерт у С. Рыженко. Москва. 31 декабря 1981 г.
28 Прохожий - Квартирник Виктора Цоя у В. Суровцева-Бутова. Москва, 3 августа 1986 г.
29 Перемен - Из к/ф "АССА"
30 Мои друзья - Второй вариант
31 Звезда по имени Солнце - Из к/ф "Игла"
32 Дерево - Второй вариант
33 Попробуй спеть вместе со мной - Из к/ф "Конец каникул"
34 Дальше действовать будем мы - Из к/ф "Конец каникул"
35 Группа крови - Из к/ф "Игла"
36 Невесёлая песня - Акустический концерт Виктора Цоя в ЛДМ на «Новой волне». Ленинград, 18 мая 1988 г.
37 Печаль - Концерт в СКК имени Ленина. Ленинград, 8 мая 1990 г.
38 Без десяти
39 Кукушка
40 Кончится лето
41 Пачка сигарет - Акустический концерт Виктора Цоя в ЛДМ на «Новой волне». Ленинград, 18 мая 1988 г.
42 На кухне (Кухня)
43 Спокойная ночь - Запись на студии «Яншива Шела». Ленинград, 1985 г.