1 Что так сердце растревожено
2 Песня волшебника
3 Солнышко (feat. Ирина Отиева)
4 Зацветёт кизил весной (feat. Лариса Долина)
5 Попутная песенка
6 Уходит теплоход (feat. Валентина Толкунова)
7 Тайга золотая
8 В день рождения
9 Я сказал тебе не все слова
10 Несостоявшееся знакомство (feat. Лариса Долина)
11 Дербентские частушки (feat. Юрий Подопригора & Лариса Долина)
12 Мелодия моря
13 Принцесса
14 И в шутку, и всерьёз (feat. Валентина Толкунова)
15 Долалай (feat. Лариса Шутова)
16 Приходи в мой сад (feat. Лариса Долина)
17 Матери
18 Не уходи, побудь со мною
19 Белой акации гроздья душистые (feat. Анна Широченко)
20 Когда весна придёт (feat. Валентина Готовцева)
21 Настройщик
22 Я вижу тебя (feat. Надежда Чепрага)
23 Хороши весной в саду цветочки (feat. Валентина Готовцева)
24 На крылечке твоём (feat. Валентина Готовцева)
25 Старый клён (feat. Валентина Готовцева)
26 Костры горят далёкие (feat. Валентина Готовцева)
27 Где ж ты, мой сад?
28 На лодке (feat. Валентина Готовцева)
29 Прощай, нам слёз не лить
30 Вальс расставания