Дорогие москвичи

1 Два Болельщика
2 Золотые Огоньки
3 Родные берега
4 Тем, Кто В Море
5 Матросская Гитара
6 Разговор
7 Дунайские Волны
8 Ласточка-касаточка
9 Я Живу, Чтобы Песня Жила
10 Концерт продолжается: Песня американского безработного
11 Азербайджанская Песня
12 Веселый Постовой
13 Дорогие москвичи
14 Днём И Ночью
15 Окраин
16 Я - демобилизованный
17 Бывший Фронтовик
18 Вася Крючкин (интермедия)
19 Вася Крючкин
20 Минер
21 Прогулка
22 Старушки-Бабушки