1 Ночью один
2 Когда б я знал (фрагмент романса)
3 Две розы (фрагмент романса)
4 Ты забудешь меня на чужбине (фрагмент романса)
5 Одесса-мама (фрагмент куплетов)
6 Ляна
7 Матросское сердце
8 Волна
9 Когда Джонни возвратится домой
10 Юбилейная фантазия
11 Попурри из фильма 'Весёлые звёзды'