1 Два Болельщика
2 Окраина
3 Разговор С Патефоном
4 Азербайджанская песня о Москве
5 Вася Крючкин (интермедия)
6 Разговорчивый Минер
7 Ласточка-касаточка
8 Дедушка и внучка
9 Студенческий вальс
10 Лунная рапсодия
11 Любовью всё полно
12 Дождь
13 В метель
14 Жёлтые листья
15 Три Внука
16 Трёхрядка
17 Нет, не забудет солдат
18 Матросская Гитара
19 Домик на Лесной
20 Когда проходит молодость
21 Всегда с песней
22 Днём И Ночью
23 Я - демобилизованный
24 Бывший Фронтовик
25 Вася Крючкин
26 Прогулка
27 Старушки-Бабушки
28 Золотые Огоньки
29 Родные берега
30 Тем, Кто В Море
31 Веселый Постовой
32 Разговор
33 Дунайские Волны
34 Я Живу, Чтобы Песня Жила
35 Концерт продолжается: Песня американского безработного