Down By the Riverside

1 Серенада Дон Кихота
2 Страна огней
3 Арзу
4 Не гордись
5 Зибейда
6 Ухожу
7 L'Italiano (Итальянец)
8 Азербайджан - Весенний край
9 Прекраснейшая ночь года / Подмосковные вечера / Вдоль по Питерской
10 Every Night and Every Day (В русской версии "Как тревожен этот путь")
11 Down By the Riverside
12 Mammy Blue
13 Ария Пали-Раджа
14 Так пришлось
15 Help Yourself
16 Funiculì, Funiculà
17 Мой Азербайджан