1 Гимн гитаре и пролог
2 Он просил своих коней
3 Фея на волшебном коне
4 Прочь маскарад
5 Возвращенное эхо
6 Подземное царство
7 Не суйте голову в тиски
8 Дорога в Кандагар (Письмо из Афганистана)
9 В неярком отблеске свечи
10 Скачки
11 Лесной художник
12 В день похорон Влада Листьева (Прощайте)
13 Морской призрак
14 В Московском зоопарке (Жираф)
15 Альбом (Твой портрет)
16 Вальс сорок первого года
17 Запишите меня в гусары (Исповедь гусара)
18 О переселении душ (Анкета на волю)
19 Взгляд со стороны (Мы не прощались)
20 Мир вашему дому (Пока ещё звенят колокола)
21 Эпилог (Не повторяйте - Господи, прости )