1 Давно мы не были в Тамбове
2 Просыпаясь, улыбаться (Посвящается Ф. Конюхову)
3 Друг мой
4 Весенний призыв
5 Судьба (Посвящается М. Евдокимову)
6 Ровесникам
7 Территория (Посвящается В. Туманову)
8 Его большое сердце
9 Беклемишевская
10 Покаянная
11 Дождь в саду
12 Вахтанговский корабль (Посвящается М.Е.)
13 Танцы после войны
14 СССР
15 Курс на Корсику
16 Критическая масса
17 Бурлачка
18 Волгари
19 Герой Кузбасса
20 Стриж