1 Под занавес
2 Вот я вновь принимаю парад
3 Зимним вечером на сеновале
4 Я обнял эти плечи
5 Как славно вечером в избе
6 Песня
7 Пилигримы
8 Стансы
9 Ночной полёт
10 Колыбельная
11 Не тишина... немота...
12 Ни тоски, ни любви, ни печали
13 Кулик
14 Рождественский романс
15 Прощай
16 Неоконченный отрывок
17 Ломтик медового месяца