1 Куда уехал цирк
2 Другие слова
3 Счастливое детство (из к/ф «Последний довод королей»)
4 Евреи, будьмо! (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
5 Еврейская цыганочка (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
6 Город Хайфа (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
7 Ехать - значит ехать (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
8 Семейный портрет в интерьере (из к/ф «Последний довод королей»)
9 Happy еnd (из к/ф «Последний довод королей»)
10 Hi, America!
11 Неприкаянный
12 Морская пехота (из к/ф «Последний довод королей»)
13 Я не любила вас, Дантес...
14 Мотаю срок
15 Скачки (из к/ф «Последний довод королей»)
16 Штат Невада (из к/ф «Последний довод королей»)
17 Цирк возвращается
18 Туманная баллада (из к/ф «Последний довод королей»)
19 Продавец шаров
20 Блюз капроновых чулок (из к/ф «Звезда шерифа»)
21 Юбилей
22 Не подходи ко мне (из к/ф «Звезда шерифа»)
23 Секретная служба (из к/ф «Последний довод королей»)
24 Почти забытый мотив
25 Леди Гамильтон (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
26 Ехать - значит ехать... (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
27 Ливень
28 Быль-небыль
29 Мама, я, кажется, влюбилась
30 Опасная игра
31 Стой!
32 Мир без чудес
33 Дачный роман
34 Двое под дождём
35 По лестнице
36 Купи девчоночку