1 Пролог (feat. Геннадий Трофимов, Александр Садо & Николай Парфенюк) [Из рок-оперы «Юнона и Авось»]
2 Разговор с тобой
3 60 секунд
4 Донесение (feat. Владимир Панкратов, Михаил Полищук & Лариса Долина) [Из оперы «Джордано»]
5 Виктория
6 Блюз для серебряного саксофона
7 Всё начинается с любви (Из кф «Валентин и Валентина»)
8 Две любви (Из кф «Случай в аэропорту»)
9 Аллилуйя любви! (feat. Виктор Раков, Анна Большова, Николай Караченцов, Геннадий Трофимов & Ансамбль Аракс) [Из рок-оперы «Юнона и Авось»]