1 Осенний мираж
2 Караван
3 Ты говоришь, мой друг
4 Цыганочка моя
5 Эх, друг-гитара
6 Марусенька родная
7 Ванька, спой
8 Барселона
9 Синяя рапсодия
10 Спи, моё бедное сердце
11 Все, что было