1 Поле чудес
2 Какое небо голубое
3 Песенка Тортиллы
4 Песенка Дуремара
5 Песня Карабаса и кукол
6 Песня протеста Буратино
7 Песенка Мальвины
8 Баллада о коровах
9 Самая первая песня
10 Хвосты
11 Бульдог и таксик
12 Бычок
13 Девочка и пластилин
14 Карась и щука
15 Я – петух
16 Крошка Вилли-Винки
17 Непослушная мама
18 Зелёная история
19 Джон Фулл
20 Капитан Беринг
21 Навострите ваши уши
22 Кончайте ваши прения