Наш союз

1 Вартан и Джульетта
2 Дыши и тужься
3 Один день дяди Жоры
4 Пора качаться
5 Юбилейное
6 Наш союз
7 Песня гоя
8 Пора по бабам
9 Плясовая
10 Правда глаза колет (Марку Копелеву) [Рассказ фотографа в электричке]
11 От зависти
12 Непонятый Пьеро (По мотивам песен А. Вертинского)