В берлоге у засыпающей медведицы (Из "Великие холода")

1 Старуха прячет барашка (Из "Клубок")
2 Вальс (Из "Клубок")
3 Старуха прогоняет барашка. Расплата (Из "Клубок")
4 Возвращение Иззата (Из "Встреча у старой мечети")
5 Маша (Из "Встреча у старой мечети")
6 Маша и Володя (Из "Встреча у старой мечети")
7 Туфелька (Из "Встреча у старой мечети")
8 Возвращение с охоты (Из "Встреча у старой мечети")
9 Финал (Из "Встреча у старой мечети", вокализ)
10 Кот Кузя (Из "Жадный Кузя")
11 Грустный зайка и его друзья (Из "Жадный Кузя")
12 Проделки Кузи (Из "Жадный Кузя")
13 Зайкины именины. Финал (Из "Жадный Кузя")
14 Финал (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
15 Романс (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
16 Говори со мной (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
17 Любовь Людмилы (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
18 Счастливые воспоминания Людмилы (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
19 Тема с обратной стороны пластинки (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
20 Медленный танец (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
21 Тема с лицевой стороны пластинки (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
22 Основная тема (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
23 Инструментальная версия 2 (Из "Великие холода")
24 Возвращение мальчика к своей матери (Из "Великие холода")
25 Когда-то в былые года (Из "Великие холода", инструментальная версия)
26 В берлоге у засыпающей медведицы (Из "Великие холода")
27 Уговоры хитрой лисы (Из "Великие холода")
28 Встреча с лисой в зимнем лесу (Из "Великие холода")
29 Инструментальная версия (Из "Великие холода")
30 Пролог (Из "Великие холода")
31 Пролог. Нахождение подковы (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
32 Дорога (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
33 Двор и дом помещицы Коробочки (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
34 Титры (Из "Арена")
35 Тапёр (Из "Арена")
36 Триумф (Из "Арена")
37 Начальные титры (Из "Клубок")
38 Волшебный клубок (Из "Клубок")
39 Вязаный уют (Из "Клубок")
40 Новый дом (Из "Клубок")