В берлоге у засыпающей медведицы (Из "Великие холода")

1 Старуха прячет барашка (Из "Клубок")
2 Вальс (Из "Клубок")
3 Старуха прогоняет барашка. Расплата (Из "Клубок")
4 Возвращение Иззата (Из "Встреча у старой мечети")
5 Маша (Из "Встреча у старой мечети")
6 Маша и Володя (Из "Встреча у старой мечети")
7 Туфелька (Из "Встреча у старой мечети")
8 Возвращение с охоты (Из "Встреча у старой мечети")
9 Финал (Из "Встреча у старой мечети", вокализ)
10 Кот Кузя (Из "Жадный Кузя")
11 Грустный зайка и его друзья (Из "Жадный Кузя")
12 Проделки Кузи (Из "Жадный Кузя")
13 Зайкины именины. Финал (Из "Жадный Кузя")
14 Пролог (Из "Великие холода")
15 Инструментальная версия (Из "Великие холода")
16 Встреча с лисой в зимнем лесу (Из "Великие холода")
17 Уговоры хитрой лисы (Из "Великие холода")
18 В берлоге у засыпающей медведицы (Из "Великие холода")
19 Когда-то в былые года (Из "Великие холода", инструментальная версия)
20 Возвращение мальчика к своей матери (Из "Великие холода")
21 Инструментальная версия 2 (Из "Великие холода")
22 Основная тема (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
23 Тема с лицевой стороны пластинки (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
24 Медленный танец (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
25 Тема с обратной стороны пластинки (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
26 Счастливые воспоминания Людмилы (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
27 Любовь Людмилы (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
28 Говори со мной (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
29 Романс (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
30 Финал (Из "Каждый вечер в одиннадцать")
31 Пролог. Нахождение подковы (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
32 Дорога (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
33 Двор и дом помещицы Коробочки (Из "Похождения Чичикова или Мёртвые души")
34 Титры (Из "Арена")
35 Тапёр (Из "Арена")
36 Триумф (Из "Арена")
37 Начальные титры (Из "Клубок")
38 Волшебный клубок (Из "Клубок")
39 Вязаный уют (Из "Клубок")
40 Новый дом (Из "Клубок")