1 Песенка о наивных тайнах
2 Ночь летнего солнцестояния
3 Нам бы выпить перед стартом
4 Хибины
5 Октябрь. Садовое Кольцо
6 Струна и кисть
7 Прикосновение к земле
8 Письмо
9 Тёплый Стан (Мы подъехали к Тёплому Стану...)
10 Укушенный
11 Прогулка
12 Третий полюс
13 Вот уходит наше время
14 Кандалакша-56
15 Одинокий гитарист
16 Работа
17 Авто
18 Блажен, кто поражен
19 Радуга
20 Волейбол на Сретенке
21 Цейская