ליל קיץ

1 ירח
2 על קביים
3 את הלילה שלך
4 שיר משמר
5 ערב בפונדק השירים הישן וזמר לחיי הפונדקית
6 נשבעתי עיניי
7 הנה העצים
8 שיר השקר
9 שיר לאשת נעורים
10 איגרת
11 השיר הזר
12 עוד חוזר הניגון
13 הזר מקנא לחן רעייתו
14 הלאה
15 האם השלישית
16 עוד אבוא אל סיפך
17 סיום
18 פגישה לאין קץ
19 ניגון עתיק
20 זווית של פרבר
21 הבכי
22 טיול ידוע
23 ליל קיץ
24 לבדך