1 Opening : Shonan Hikishio (inst.)
2 Umi Sono Ai
3 二人だけの海
4 ある日渚に
5 Shiroi Suiheisen
6 光進丸
7 Treat Me Nice
8 Boomerang Baby
9 夜空の星
10 蒼い星くず
11 Black Sand Beach (1976 Live Ver.)
12 十番街の殺人
13 Wipe Out
14 夕陽は赤く
15 夜空を仰いで
16 お嫁においで
17 君といつまでも
18 風をみたいか
19 SOMETHING
20 Amazing Grace
21 ぼくの妹に
22 サライ (with ザ・ワイルドワンズ バージョン)
23 星の旅人
24 旅人よ
25 My Way
26 恋は紅いバラ
27 Kimi Yo Tabibito Ni Nare
28 Saraba Ocean
29 Umi Ga Soko Ni Atta Kara
30 Closing : Kimi To Itsu Made Mo (Inst.)