1 Tender Light
2 夏の幻影
3 Hyouryuusya e
4 小舟のように Loving You
5 身体に残るワイン
6 Judy
7 遅すぎたメタモルフォーゼ
8 蒼夜曲 (セレナーデ)
9 星の降る街
10 悲しみはBEATに変えて ~Rise and Shine~(シングル・オンリー)
11 世界中の羊数えさせないで(シングル・オンリー)