1 그대가 웃는데 (You are smiling)
2 아플래 (Be hurt)
3 너의 존재 위에 (Upon your existence)
4 배워 (Learn)
5 그 노래 (The song)
6 달과 6펜스 (The Moon and Sixpence)
7 외로워 본 (Been alone)
8 잿빛의 노래 (Song of ash gray)
9 닮은 사람 (Similar guy)
10 이제 슬픔 우리를 어쩌지 못하리 (Now sadness can't bother us)
11 사이 (Between us) (duet with 소수빈)
12 강 (The river)