1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 O Pato
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So
6 E Luxo So
7 Baia
8 Manha De Carnival (Morning Of Carnival)
9 Balanco No Samba
10 Melancolico
11 Entre Amigos
12 Chega De Saudade
13 Noite Triste
14 One Note Samba
15 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
16 Sambalero
17 Só Danço Samba
18 Insensatez
19 O Morro Nao Tem Vez
20 Samba De Duas Notas
21 Menina Flor
22 Mania De Maria
23 Saudade Vem Correndo
24 Um Abraco No Getz
25 Ebony Samba
26 Ebony Samba
27 Tribute To Stan
28 The Girl From Ipanema
29 Doralice
30 Para Machuchar Meu Coracao
31 Desafinado
32 Corcovado
33 Só Danço Samba
34 O Grande Amor
35 Vivo Sonhando
36 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
37 It Might As Well Be Spring
38 Eu E Voce (Me And You) - Live At Cafe Au Go Go
39 Only Trust Your Heart - Live At Cafe Au Go Go/1964
40 The Telephone Song
41 One Note Samba - Live At Café Au Go-Go,1964
42 Corcovado
43 Menina Moca
44 Once Again - Outra Vez
45 Winter Moon
46 Do What You Do Do
47 Samba Da Sahra
48 Maracatu-Too
49 Eu E Voce (Me And You) - Live At Carnegie Hall, USA / 1964
50 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Live At Carnegie Hall, USA / 1964