1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 O Pato
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So
6 E Luxo So
7 Bahia
8 Manha de Carnaval
9 Balanço no Samba
10 Melancolico
11 Entre Amigos
12 Chega De Saudade
13 Noite Triste
14 One Note Samba
15 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
16 Sambalero
17 Só Danço Samba
18 Insensatez
19 O Morro Nao Tem Vez
20 Samba De Duas Notas
21 Menina Flor
22 Mania De Maria
23 Saudade Vem Correndo
24 Um Abraco No Getz
25 Ebony Samba - Alternate Take
26 The Girl From Ipanema
27 Doralice
28 Para Machuchar Meu Coracao
29 Desafinado
30 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
31 Só Danço Samba
32 O Grande Amor
33 Vivo Sonhando
34 Menina Moca
35 Once Again
36 Winter Moon
37 Do What You Do Do
38 Samba Da Sahra
39 Maracatu-Too