1 Купи девчоночку
2 По лестнице
3 Двое под дождём
4 Дачный роман
5 Мир без чудес
6 Стой!
7 Опасная игра
8 Мама, я, кажется, влюбилась
9 Быль-небыль
10 Ливень
11 Ехать - значит ехать... (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
12 Леди Гамильтон (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
13 Почти забытый мотив
14 Секретная служба (из к/ф «Последний довод королей»)
15 Не подходи ко мне (из к/ф «Звезда шерифа»)
16 Юбилей
17 Блюз капроновых чулок (из к/ф «Звезда шерифа»)
18 Продавец шаров
19 Туманная баллада (из к/ф «Последний довод королей»)
20 Цирк возвращается
21 Штат Невада (из к/ф «Последний довод королей»)
22 Скачки (из к/ф «Последний довод королей»)
23 Мотаю срок
24 Я не любила вас, Дантес...
25 Морская пехота (из к/ф «Последний довод королей»)
26 Неприкаянный
27 Hi, America!
28 Happy еnd (из к/ф «Последний довод королей»)
29 Семейный портрет в интерьере (из к/ф «Последний довод королей»)
30 Ехать - значит ехать (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
31 Город Хайфа (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
32 Еврейская цыганочка (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
33 Куда уехал цирк
34 Евреи, будьмо! (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
35 Счастливое детство (из к/ф «Последний довод королей»)
36 Другие слова