1 Я не любила вас, Дантес...
2 Мотаю срок
3 Скачки (из к/ф «Последний довод королей»)
4 Штат Невада (из к/ф «Последний довод королей»)
5 Цирк возвращается
6 Туманная баллада (из к/ф «Последний довод королей»)
7 Продавец шаров
8 Блюз капроновых чулок (из к/ф «Звезда шерифа»)
9 Юбилей
10 Не подходи ко мне (из к/ф «Звезда шерифа»)
11 Секретная служба (из к/ф «Последний довод королей»)
12 Почти забытый мотив
13 Леди Гамильтон (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
14 Ехать - значит ехать... (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
15 Ливень
16 Быль-небыль
17 Мама, я, кажется, влюбилась
18 Опасная игра
19 Стой!
20 Мир без чудес
21 Дачный роман
22 Куда уехал цирк
23 Двое под дождём
24 По лестнице
25 Купи девчоночку
26 Морская пехота (из к/ф «Последний довод королей»)
27 Неприкаянный
28 Hi, America!
29 Happy еnd (из к/ф «Последний довод королей»)
30 Семейный портрет в интерьере (из к/ф «Последний довод королей»)
31 Ехать - значит ехать (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
32 Город Хайфа (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
33 Еврейская цыганочка (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
34 Евреи, будьмо! (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
35 Счастливое детство (из к/ф «Последний довод королей»)
36 Другие слова