1 Неприкаянный
2 Hi, America!
3 Happy еnd (из к/ф «Последний довод королей»)
4 Семейный портрет в интерьере (из к/ф «Последний довод королей»)
5 Ехать - значит ехать (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
6 Город Хайфа (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
7 Еврейская цыганочка (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
8 Евреи, будьмо! (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
9 Счастливое детство (из к/ф «Последний довод королей»)
10 Другие слова
11 Куда уехал цирк
12 Купи девчоночку
13 По лестнице
14 Двое под дождём
15 Морская пехота (из к/ф «Последний довод королей»)
16 Я не любила вас, Дантес...
17 Мотаю срок
18 Скачки (из к/ф «Последний довод королей»)
19 Штат Невада (из к/ф «Последний довод королей»)
20 Цирк возвращается
21 Туманная баллада (из к/ф «Последний довод королей»)
22 Продавец шаров
23 Блюз капроновых чулок (из к/ф «Звезда шерифа»)
24 Юбилей
25 Не подходи ко мне (из к/ф «Звезда шерифа»)
26 Секретная служба (из к/ф «Последний довод королей»)
27 Почти забытый мотив
28 Леди Гамильтон (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
29 Ехать - значит ехать... (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
30 Ливень
31 Быль-небыль
32 Мама, я, кажется, влюбилась
33 Опасная игра
34 Стой!
35 Мир без чудес
36 Дачный роман