1 Ехать - значит ехать... (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
2 Ливень
3 Быль-небыль
4 Мама, я, кажется, влюбилась
5 Опасная игра
6 Стой!
7 Мир без чудес
8 Дачный роман
9 Леди Гамильтон (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
10 Почти забытый мотив
11 Секретная служба (из к/ф «Последний довод королей»)
12 Не подходи ко мне (из к/ф «Звезда шерифа»)
13 Юбилей
14 Блюз капроновых чулок (из к/ф «Звезда шерифа»)
15 Продавец шаров
16 Туманная баллада (из к/ф «Последний довод королей»)
17 Цирк возвращается
18 Штат Невада (из к/ф «Последний довод королей»)
19 Скачки (из к/ф «Последний довод королей»)
20 Мотаю срок
21 Я не любила вас, Дантес...
22 Морская пехота (из к/ф «Последний довод королей»)
23 Неприкаянный
24 Hi, America!
25 Happy еnd (из к/ф «Последний довод королей»)
26 Семейный портрет в интерьере (из к/ф «Последний довод королей»)
27 Ехать - значит ехать (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
28 Город Хайфа (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
29 Еврейская цыганочка (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
30 Евреи, будьмо! (из к/ф «Ехать — значит ехать…»)
31 Счастливое детство (из к/ф «Последний довод королей»)
32 Другие слова
33 Куда уехал цирк
34 Купи девчоночку
35 По лестнице
36 Двое под дождём