MC(八代亜紀&八木治郎)

1 MC(八代亜紀&八木治郎)
2 宗右衛門町ブルース
3 MC
4 恋あざみ
5 酒場の花
6 MC
7 石狩挽歌
8 MC
9 なみだ恋
10 愛の執念
11 ともしび
12 おんなの夢
13 貴方につくします
14 花水仙
15 もう一度逢いたい
16 恋歌
17 おんな港町
18 愛の終着駅
19 哀歌(エレジー)
20 港町絶唱
21 MC
22 舟唄
23 雨の慕情
24 MC(メンバー紹介)
25 女だから
26 故郷へ……
27 涙の朝
28 MC
29 すみだ川
30 下町育ち
31 <メドレー演奏:インストゥルメンタル>おんなの涙～女だから～女ごころ
32 MC(八木治郎)
33 ムーランルージュ物語
34 ダンシング・オールナイト
35 順子
36 MC
37 新宿・みなと町
38 MC(八木治郎)