下町育ち

1 MC(八代亜紀&八木治郎)
2 故郷へ……
3 涙の朝
4 哀歌(エレジー)
5 愛の終着駅
6 おんな港町
7 恋歌
8 もう一度逢いたい
9 花水仙
10 貴方につくします
11 おんなの夢
12 ともしび
13 愛の執念
14 なみだ恋
15 MC
16 石狩挽歌
17 MC
18 酒場の花
19 恋あざみ
20 MC
21 宗右衛門町ブルース
22 女だから
23 MC(メンバー紹介)
24 雨の慕情
25 舟唄
26 MC
27 港町絶唱
28 MC
29 すみだ川
30 下町育ち
31 <メドレー演奏:インストゥルメンタル>おんなの涙～女だから～女ごころ
32 MC(八木治郎)
33 ムーランルージュ物語
34 ダンシング・オールナイト
35 順子
36 MC
37 新宿・みなと町
38 MC(八木治郎)