Sing, Sing, Sing(シング・シング・シング) (1937年録音)

1 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 - ほんの少し運が良けりゃ (1956年録音)
2 Muskrat Ramble(マスクラット・ランブル) (1945年録音)
3 Vremena goda, op. 67: autumn. Adagio
4 バレエ音楽「四季」より夏 - コーダ
5 映画「禁じられた遊び」より - 愛のロマンス
6 I Wanna Be Loved by You(愛されたいの) (with Herbert Stothart & Harry Ruby) (1958年録音)
7 Sixteen Tons(16トン)
8 Sing, Sing, Sing(シング・シング・シング) (1937年録音)
9 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第2幕 情景
10 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第1幕 ワルツ
11 Masquerade Suite: Waltz
12 バレエ音楽「くるみ割り人形」 - 第2幕 こんぺいとうと王子のグラン・パ・ド・ドゥよりアダージョ
13 交響曲「マンフレッド」 - 第4楽章
14 交響曲「マンフレッド」 - 第1楽章