1 Recado
2 Maria Joana
3 Quatro Crioulos
4 Coisas do Mundo, Minha Nêga
5 Amei Tanto
6 Fez Bobagem
7 Maria
8 Nêga Dina / Diz Que Eu Fui por Aí
9 Homenagem ao Malandro
10 Pranto de Poeta
11 Madalena Foi por Mar
12 Lamento do Morro / Anoiteceu
13 Morena dos Olhos D'agua