1 Vieja Canción
2 Suite Populaire Brésilienne, W020: IV. Gavota-Chôrô
3 Suite Populaire Brésilienne, W020: I. Mazurka-Chôrô
4 Valses Venezolanos: No. 2 in E Minor
5 Valses Venezolanos: No. 4 in A Minor
6 Suite Populaire Brésilienne, W020: V. Chôrinho
7 Suite Populaire Brésilienne, W020: II. Schottish-Chôrô
8 2 Aires Populares Cubanos: No. 1, Guajira Criolla
9 2 Aires Populares Cubanos: No. 2, Zapateado
10 Valses Venezolanos: No. 3 in E Minor/Major
11 Suite Populaire Brésilienne, W020: III. Valsa-Chôrô
12 2 Temas Populares Cubanos: No. 2, Ojos Brujos
13 2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de Cuna (Berceuse)
14 Valses Venezolanos: No. 1 in D Major
15 Triste No. 1 (Transcr. Fernández)
16 Danza paraguaya No. 1
17 Chôro No. 1, W161
18 Chôro da Saudade
19 Suite Colombiana No. 2: I. El Margariteño. Pasillo
20 Suite Colombiana No. 2: II. Guabina Viajera
21 Suite Colombiana No. 2: III. Bambuco
22 Suite Colombiana No. 2: IV. Porro
23 Danza característica
24 Aire popular paraguayo
25 Amanecer
26 Seis por derecho