1 Samba de uma Nota So
2 O Barquinho
3 Bolinha de Papel
4 Saudade da Bahia
5 Presente de Natal
6 Meia Luz
7 Desafinado
8 E Luxo So
9 Meditação
10 O Pato
11 Complicação
12 Musique Originale Du Carnaval de Rio
13 Samba do Avião
14 Ho-Ba-La-La
15 Anjo Cruel
16 So Danço Samba
17 Maria ninguem
18 Quando Ela Sai
19 Rosa Morena
20 Amar É Bom
21 Aos Pés da Santa Cruz
22 O Nosso Amor
23 Doralice
24 Manha de Carnaval
25 Rosinha
26 Rapaz de Bem
27 A Felicidade
28 Chega De Saudade
29 Só Em Teus Braços
30 Lobo Bobo
31 Brigas nunca mais
32 Morena boca de ouro
33 Saudade Fez Um Samba
34 Bim Bom
35 Um Abraco No Bonfa
36 Corcovado
37 Trevo de Quatro Fohas
38 Discussao
39 Amor certinho
40 Se e Tarde Me Perdoa
41 A Primeira Vez
42 Amor Em Paz
43 Voce e Eu
44 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
45 Este Teu Olhar
46 Coisa Mais Linda
47 Insensatez
48 Outra Vez (Live)
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