1 Happy People (feat. Soulman)
2 비를 위한 발라드 Ballad for Rain (feat. Gina)
3 소나기 Sudden Shower (feat. Soulman)
4 Skit
5 Poetry Sayer
6 Intro
7 skit
8 The Shower 소나기 - Instrumental
9 skit
10 The Ballad Of Rain 비를 위한 발라드 - Instrumental
11 Interlude
12 The Male 수컷 - Instrumental
13 Music City (feat. Ali)
14 A Long Time Ago (feat. Heritage)
15 수컷 Male (feat. 박광수 Park Gwangsoo)
16 젊은 날의 초상 Portraits of Youth (feat. Koonta & 이인관 Lee Inkwan)
17 Permanent Lesion 후유증 (feat. Jungin, Lee Inkwan)
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