1 Intro
2 비를 위한 발라드 Ballad for Rain (feat. Gina)
3 Happy People (feat. Soulman)
4 Music City (feat. Ali)
5 A Long Time Ago (feat. Heritage)
6 Interlude
7 수컷 Male (feat. 박광수 Park Gwangsoo)
8 젊은 날의 초상 Portraits of Youth (feat. Koonta & 이인관 Lee Inkwan)
9 소나기 Sudden Shower (feat. Soulman)
10 Permanent Lesion 후유증 (feat. Jungin, Lee Inkwan)
11 Poetry Sayer
12 Skit
13 The Ballad Of Rain 비를 위한 발라드 - Instrumental
14 skit
15 The Shower 소나기 - Instrumental
16 skit
17 The Male 수컷 - Instrumental