1 Skit
2 Intro
3 비를 위한 발라드 Ballad for Rain (feat. Gina)
4 Happy People (feat. Soulman)
5 Music City (feat. Ali)
6 A Long Time Ago (feat. Heritage)
7 Interlude
8 수컷 Male (feat. 박광수 Park Gwangsoo)
9 젊은 날의 초상 Portraits of Youth (feat. Koonta & 이인관 Lee Inkwan)
10 소나기 Sudden Shower (feat. Soulman)
11 Poetry Sayer
12 비를 위한 발라드 Ballad for Rain - Instrumental
13 소나기 Sudden Shower - Instrumental
14 수컷 Male - Instrumental
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