1 SHOW BOAT OVERTURE
2 MAKE BELIEVE
3 愛さないではいられない (ショウ・ボート)
4 I MIGHT FALL BACK ON YOU
5 OL' MAN RIVER
6 OL' MAN RIVER
7 YOU ARE LOVE
8 WHY DO I LOVE YOU
9 ビル (インスト) [ショウ・ボート]
10 LIFE UPON THE WICKED STAGE
11 AFTER THE BALL
12 クイーニーズ・バリーフー (ショウ・ボート)
13 TILL GOOD LUCK COMES MY WAY
14 JUST ONE OF THOSE THINGS
15 そんなことなの (インスト) [夜も昼も]
16 やさしい伴侶を(スター!)
17 やさしい伴侶を
18 YOUNG AT HEART
19 Young At Heart