1 Titoli di testa - le Bluebelles del "lido" di Parigi
2 Feline
3 La spada di Marco - George Lee
4 Hong Kong
5 Haway
6 L'acquario di Marineland sul pacifico
7 Broadway - Harlem - Gli Amin Brothers e Rudy Cardenas
8 Las Vegas
9 Tokyo - al "Queen Bee Cabaret' Luki Rosa e le sue Girls - Delicious Mambo
10 Rapha Temporel
11 Finale
12 Hong Kong (Alternate Take - no Choir)
13 Il mondo di notte (Charleston)
14 Hong Kong (Alternate Take)
15 Rock Away (Alternate Take - no Vocal)
16 Haway (Alternate Take - no Choir)
17 Il mondo di notte (Sax Swing)
18 Rapha Temporel (alternate take)
19 Il mondo di notte (Romantic Mood)
20 Il mondo di notte (Jazzy Sax)
21 Good Old London Town (Alternate Take)