1 Lá Na Fronteira
2 Feito o Carreto - Ao Vivo
3 Encontro Com a Milonga
4 Jogando Truco - Ao Vivo
5 Coração de Milonga - Ao Vivo
6 Cantata para Dom Ramon - Ao Vivo
7 Milongão pra Assobiar Desencilhando
8 Se um Dia Tu Chegares
9 Estiagem - Ao Vivo
10 Milongão Sul-Rio-Grandense - Ao Vivo
11 Romance do João Guerreiro - Ao Vivo
12 Carreta Humana - Ao Vivo
13 Na Fogueira da Milonga - Ao Vivo
14 Vira-Mundo - Ao Vivo
15 Aguadas - Ao Vivo
16 Num Poema Triste - Ao Vivo
17 Os Olhos da Minha Saudade - Ao Vivo
18 Acasos & Ocasos de um Cambicho - Ao Vivo
19 Diferenças
20 Potreiro Vazio
21 Procurando o Bugio