1 The Girl from Ipanema
2 Só Danço Samba
3 Desafinado
4 Vivo Sonhando
5 Sambalero
6 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
7 Samba Triste
8 Only Trust Your Heart - Live At Cafe Au Go Go/1964
9 Insensatez
10 Para Machuchar Meu Coracao
11 O Grande Amor
12 Manha De Carnival (Morning Of Carnival)
13 O Pato
14 Doralice
15 Chega De Saudade
16 Menina Flor
17 Baia
18 Winter Moon
19 O Grande Amor
20 Samba De Uma Nota So
21 O Morro Nao Tem Vez
22 Eu E Voce (Me And You) - Live At Cafe Au Go Go
23 Menina Moca
24 Feijoada
25 Voce E Eu
26 Só Danço Samba
27 Saudade Vem Correndo
28 It Might as Well Be Spring (feat. Astrud Gilberto) [Live at Café Au Go-Go, 1964]
29 Once Again - Outra Vez
30 Melancolico
31 E Luxo So
32 Sunshower
33 Do What You Do Do
34 One Note Samba - Live At Café Au Go-Go,1964
35 Samba Dees Days
36 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Live At Café Au Go-Go/1964
37 Ebony Samba
38 Noite Triste
39 Joanne And Julia
40 The Girl From Ipanema