1 Que Maravilha
2 Caso Encerrado (Studio)
3 Lindo e Triste Brasil
4 Prêmio e Castigo
5 Tarde em Itapoã (Ao Vivo)
6 Aquarela (Acquarello)
7 Lamentos (Ao Vivo)
8 Escravo da Algeria/ao Que Vai Chegar/o Cadêrno
9 Na Boca Da Noite
10 Carta ao Tom 74
11 O Bem Amado (Instrumental)
12 Maria Vai Com as Outras / Meu Pai Oxalá
13 Cotidiano N° 2
14 Si Ela Perguntar (Se Ela Perguntar) - Ao Vivo
15 Desencontro (Ao Vivo)
16 A Sombra de um Jatobá
17 Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius
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