1 Tarde em Itapoã (feat. Gilberto Gil)
2 Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius
3 Como Diza O Poeta/morena Flor/samba da Volta/regra Três
4 Na Boca Da Noite
5 Escravo da Algeria/ao Que Vai Chegar/o Cadêrno
6 Aquarela (Acquarello)
7 Que Maravilha
8 O Velho e a Flor / Mais um Adeus
9 O Bem Amado (Instrumental)
10 Maria Vai Com as Outras / Meu Pai Oxalá
11 Carta ao Tom 74
12 Cotidiano N° 2
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