1 Ovelha Negra (Homenagem a Fernando Maurício)
2 Maldicao
3 Cigano
4 Nao E Desgraca Ser Pobre
5 Velha Tendinha (Homenagem a Hermínia Silva)
6 Ou Passa Ou Nao Passa
7 Resineiro
8 Palhacos Encapucados
9 O Meu Menino É D'oiro (Para O Meu Filho, José Gabriel)
10 Folclore (O Coração Tem Três Portas: Cantiga da Azeitona : S.joão : Aboio)
11 Os Lobos E Ninguem
12 A Verdade do Poeta (Homenagem a João Mendonça)
13 A Chorona (La Llorona)
14 Ao Bem de Amar (De Gastão Neves)
15 Ha Festa Na Mouraria
16 A Charola
17 O Meu Porto Do Graal
18 As maos que trago
19 Senhora
20 Ave-maria Sagrada
21 Tenho Uma Casa No Sul
22 Os Amantes "Les Amants de Teruel"
23 Uma Caixa De Po
24 E Da Torre Mais Alta
25 Folclore (O Coração Tem Tres Portas: Cantiga da Azeitona/s. João/aboio) Remix