1 He, Mister Banjo
2 Die blaue Taverne
3 In Peru sind die Mädchen gefährlich
4 Ein Mädchen aus Chile (Tango espagnol)
5 Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
6 Im ersten Drittel von Mittelamerika
7 Babatschi
8 Komm ein bisschen mit nach Italien
9 Oh! Antonella (Rosalina)
10 Caterina
11 Das könnte ich nicht tun
12 Wenn die Liebe erwacht
13 Das muß amore sein (Ring-A-Ding Girl)
14 Bella Nicoletta aus Sorrent
15 Lazzarella
16 Das ist nix für Joe (L'annelino)
17 Josefina (Brasilianische Nacht)
18 Beim Chi-Cha-Charleston
19 Küß mich noch einmal
20 Copacabana
21 Djiko, immer geht es anders aus
22 Grazie
23 Senorita Pepita aus Cuba
24 Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)
25 Alle schönen Frauen... (Morgens, mittags, abends und bei Nacht)
26 Mondschein-Partie
27 Maruzzella
28 Geh' nicht vorbei
29 Sweet Lulu (Bonsoir, Dame)
30 Hello, Mary-Lou
31 Nicolina-Lu
32 Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
33 So schön müßt' es immer sein (Two Lovers)
34 Peppermint Twist
35 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
36 Es war in Portugal im Mai
37 Rote Rosen werden blühn (Passion Flower)
38 Davon möchte ich mal träumen
39 Wie wär's
40 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
41 Calypso italiano
42 Du bist mir lieber als die anderen
43 Rosamunde
44 Kleiner Gonzales (Speedy Gonzales)
45 O Billy Boy
46 Lula-lula-leila
47 Himmelblaue Serenade
48 Roter Wein und Musik in Toskanien
49 Es geht besser, besser, besser
50 Quando, Quando