1 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
2 Wie wär's
3 So schön müßt' es immer sein (Two Lovers)
4 Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
5 Nicolina-Lu
6 Hello, Mary-Lou
7 Sweet Lulu (Bonsoir, Dame)
8 Geh' nicht vorbei
9 Maruzzella
10 Mondschein-Partie
11 Alle schönen Frauen... (Morgens, mittags, abends und bei Nacht)
12 Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)
13 Senorita Pepita aus Cuba
14 Grazie
15 Djiko, immer geht es anders aus
16 Copacabana
17 Küß mich noch einmal
18 Beim Chi-Cha-Charleston
19 Josefina (Brasilianische Nacht)
20 Das ist nix für Joe (L'annelino)
21 Lazzarella
22 Bella Nicoletta aus Sorrent
23 Das muß amore sein (Ring-A-Ding Girl)
24 Wenn die Liebe erwacht
25 Das könnte ich nicht tun
26 Caterina
27 Oh! Antonella (Rosalina)
28 Babatschi
29 Komm ein bisschen mit nach Italien
30 Peppermint Twist
31 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
32 Es war in Portugal im Mai
33 Rote Rosen werden blühn (Passion Flower)
34 Davon möchte ich mal träumen
35 Calypso italiano
36 Du bist mir lieber als die anderen
37 Rosamunde
38 Kleiner Gonzales (Speedy Gonzales)
39 O Billy Boy
40 Im ersten Drittel von Mittelamerika
41 Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
42 Ein Mädchen aus Chile (Tango espagnol)
43 In Peru sind die Mädchen gefährlich
44 Die blaue Taverne
45 He, Mister Banjo
46 Lula-lula-leila
47 Himmelblaue Serenade
48 Roter Wein und Musik in Toskanien
49 Es geht besser, besser, besser
50 Quando, Quando