Качество и количество

1 Деревенька
2 Душа
3 Мама
4 Автопортрет
5 Прощание со славой (Live)
6 Пойдём же вдоль Мойки (Live)
7 Мышиный Новый год (Live)
8 Песня эскимосского барда (Live)
9 Эрнест Теодор Амадей Гофман (Live)
10 Воздухоплавательный парк (Live)
11 Мистер Жук или О водном спорте (Live)
12 Кантата о выпавшем зубе (Live)
13 Зимний вальс (Live)
14 Шампанское - двести бутылок (Live)
15 Вижу, вижу спозаранку... (Live)
16 Песня клеветника (Live)
17 Послевоенный джаз (Live)
18 Испания
19 Качество и количество
20 Не согревай меня вином…
21 Быть нелюбимым
22 Рассказ о Михаиле Яснове и пластинке "День открытых зверей"
23 Не романтичны наши вкусы…
24 Колыбельная песня
25 Приехал мужчина из местности сельской…
26 Романс
27 Воин
28 Жизнь
29 Времена не выбирают…
30 Ответы на записки 2
31 Детский сад
32 Спозаранку
33 Самые дальние страны манят нас с детских лет…
34 О романсе
35 Эта поздняя грусть с переборами…
36 Пой, Вася! или Памяти джаза детского сада
37 Солдатик оловянный
38 Ответы на записки 1
39 Послевоенный город
40 Песня о картинах (Live)
41 Вступительное слово и песня о картине
42 Рассказ о мультфильмах "Пластилиновая ворона" и "Кубик"
43 Игра (Live)
44 Вот я вижу, куст растёт в саду...
45 А может быть ворона (Live)
46 Пластилиновая ворона
47 Рассказ про мультфильм "Про Веру и Анфису"
48 О троллях (Live)
49 У девочки Веры теперь есть подружка…
50 Жила была семья (Live)
51 Возвращайтесь домой, мужики!