Приехал мужчина из местности сельской…

1 Деревенька
2 Душа
3 Мама
4 Автопортрет
5 Пойдём же вдоль Мойки (Live)
6 Мистер Жук или О водном спорте (Live)
7 Вижу, вижу спозаранку... (Live)
8 Песня клеветника (Live)
9 Послевоенный джаз (Live)
10 Испания
11 Качество и количество
12 Не согревай меня вином…
13 Быть нелюбимым
14 Рассказ о Михаиле Яснове и пластинке "День открытых зверей"
15 Не романтичны наши вкусы…
16 Колыбельная песня
17 Приехал мужчина из местности сельской…
18 Романс
19 Воин
20 Жизнь
21 Времена не выбирают…
22 Ответы на записки 2
23 Детский сад
24 Спозаранку
25 Самые дальние страны манят нас с детских лет…
26 О романсе
27 Эта поздняя грусть с переборами…
28 Пой, Вася! или Памяти джаза детского сада
29 Солдатик оловянный
30 Шампанское - двести бутылок (Live)
31 Зимний вальс (Live)
32 Кантата о выпавшем зубе (Live)
33 Воздухоплавательный парк (Live)
34 Эрнест Теодор Амадей Гофман (Live)
35 Песня эскимосского барда (Live)
36 Мышиный Новый год (Live)
37 Прощание со славой (Live)
38 Ответы на записки 1
39 Послевоенный город
40 Песня о картинах (Live)
41 Вступительное слово и песня о картине
42 Рассказ о мультфильмах "Пластилиновая ворона" и "Кубик"
43 Игра (Live)
44 Вот я вижу, куст растёт в саду...
45 А может быть ворона (Live)
46 Пластилиновая ворона
47 Рассказ про мультфильм "Про Веру и Анфису"
48 О троллях (Live)
49 У девочки Веры теперь есть подружка…
50 Жила была семья (Live)
51 Возвращайтесь домой, мужики!