1 Романс - Из т/ф "Петербургские тайны"
2 Баллада о матери
3 Мы с тобою не дружили
4 Этот вечер
5 Я работаю волшебником
6 Мы вырастаем
7 Мечтают мальчики
8 Это неизменно
9 Музыка
10 Зелёные цветы
11 Играл рояль
12 Диалог у новогодней ёлки
13 Белой акации гроздья душистые
14 Мы оба лжём
15 Белый айсберг плывёт по волне - Из к/ф "Антарктическая повесть'"
16 Дуэт Эмиля и Эмилии - Из к/ф "Обыкновенное чудо"
17 Песня волшебника - Из к/ф "Обыкновенное чудо"