1 Intro: Betteljunge
2 Krabat
3 Die Teufelsmühle
4 Denn ich bin der Meister
5 Fluchtversuch
6 Elf und Einer
7 Mein Herz erkennt Dich immer
8 Verwandlungen I-III
9 Abschied
10 Der Schnitter Tod
11 Spottlied auf die harten Wanderjahre
12 Zaubererbruder
13 Der geheimnisvolle Fremde (Ja, ja, drei mal hurra!)
14 Am Ende
15 Zwei Schwäne